4月11日周四美股盤后，美國市場份額最大的網約車巨頭Uber（中國稱為優步）向美國證券交易委員會SEC遞交了S-1文件。

至此，這一備受期待、有望打入史上最大科技IPO行列的“獨角獸”巨獸招股書得以公開。路透社評價稱，盡管Uber之前幾個季度已經自行公布過財報，這次是給出了第一份全面的財務圖景。

招股書顯示，Uber尋求以代碼“UBER”在紐交所掛牌交易，不過為了計算注冊費用而登記的最高融資額僅為10億美元，遠遜于本周多家主流媒體揭露的擬募資額100億美元。

值得注意的是，Uber在招股書中沒有給出IPO每股定價和計劃發售股份數量，一般招股書給出的“最高融資額”只是一個估值，用來計算注冊費用，往往與實際募資額不符。

華爾街見聞曾提到，有鑒于競爭對手Lyft兩周前上市后股價表現不佳，Uber或尋求900億至1000億美元的估值。雖高于公司去年最后一次私募融資輪的估值760億美元，但低于市場普遍預期。其IPO主承銷商摩根士丹利和高盛去年曾表示，Uber的IPO估值可能高達1200億美元。

招股書顯示，截至2018年12月31日，Uber去年錄得營收112.7億美元，核心平臺經調整后的凈營收為100億美元，較2017年的72億美元同比增長了39%。

但全年的運營虧損為30.33億美元，研發支出4.57億美元；歸屬于公司的凈收入為9.97億美元，扭轉了此前兩年大幅虧損的局面，不過調整后的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）仍為虧損18.5億美元。

在核心的用戶數據方面，截至2018年底，平臺月度活躍用戶數為9100萬，較2017年的6800萬同比增長33.8%。

在分項業務方面，去年打車業務的總預訂額為415億美元，占平臺總預訂額497.99億美元的比例為83.3%；打車業務的全年總出行量為52.2億次，較2017年的37.4億次同比增長了39.6%。

打車業務作為主營業度的營收為92億美元，占全年營收112.7億美元的比例為81.6%。外賣服務Uber Eats的總預訂額為26億美元，貨運服務Uber Freight的年度收入為1.25億美元。

分地區來看，主戰場北美地區（美國和加拿大）年度營收61.5億美元，第二大市場拉美地區的營收為20億美元，歐洲、中東和非洲的營收為17.2億美元，亞太地區營收為10.3億美元。

2018年，公司CEO（首席執行官）的總薪酬為4530萬美元，COO（首席運營官）的總薪酬為4760萬美元。

另據財經媒體CNBC分析，已經被“踢”出管理層的聯合創始人Travis Kalanick仍持有公司8.6%的股權，持有1.175億股，是第三大股東。按照估值1000億美元計算，其持股價值接近90億美元。

為了借由上市回饋平臺上的司機，Uber的IPO承銷商已經預定了一定比例的股票，將按照IPO發行價來出售給符合資質的美國司機，并將在全球為超過110萬名司機派發一次性的現金獎勵，總額是3億美元。基于完成的旅行數，位于美國符合條件的司機每人可獲得100、500、1000或1萬美元不等的獎勵金額，預計將在2019年4月27日左右、Uber預定開啟投資者路演時發放。

Uber的競爭對手、美國網約車市場份額排名第二的Lyft周四收漲1.5%，重回61美元上方，但仍低于兩周前72美元的IPO發行價。盤后先漲0.3%，隨后掉頭轉跌0.9%，此后又跌幅收窄至0.2%。

【來源：華爾街見聞】