凱恩斯說，需求能創造出自己的供給。

很久很久以前，我們并沒有手機這樣的無線通訊技術，只能靠烽火臺、驛站和飛鴿傳書進行通信，而負責送信的政府機構，就是運營商的雛形。

在通向未來的道路上，對未知的好奇、對困境的思考以及對美好未來的期待，點燃了人類燦爛的想象力，推開一個又一個嶄新世界的大門。

我們生活、工作和溝通的方式被徹底顛覆。

改變，無處不在。

壹

1973年4月3日，摩托羅拉公司發明了世界上第一部手機，稱霸整個模擬通信時代。改革開放之初，移動電話漂洋過海來到中國，有了一個新的名字——“大哥大”，那個時候擁有“大哥大”是財富和身份的象征，因為一般人根本用不起。

在那個以語音通話為主的年代，作為運營商分配給用戶的個人ID，手機號碼相當于用戶的身份代碼，無論用戶身處何地，都能讓別人通過手機號碼找到你。然而當時的號碼和終端綁定在一起，那些手握“磚頭”的大佬換個手機就得換個號碼，社交關系必定會受影響。

在傳統通信時代，“換機不換號”成為用戶的核心需求，于是SIM卡應運而生。

1991年，德國捷德公司開發出世界上第一張SIM卡，并把它賣給了芬蘭的一家運營商，象征著第二代蜂窩移動通訊的GSM（Global System for Mobile communications，全球移動通信系統）時代開始，“機卡分離”成為行業的主流趨勢。

號碼是運營商的虛擬資源，SIM卡作為與之對應的物理實體是用戶識別的唯一標識，在出廠之時就同運營商建立了一對一的綁定關系，這就如同一把鑰匙只能開一個門。對于手機用戶來說，換卡是一件很麻煩的事，經常出國的用戶尤甚。以手機廠商為代表的終端設備制造商們，開始思考如何才能解決這個問題。

辦法來了。

時間來到2003年。彼時的中國移動通信市場還只有移動和聯通兩家，移動經營的GSM占有絕對的市場份額，同期聯通的CDMA技術得到了很多商務用戶的認可，但他們又舍不得放棄移動的“139”號碼。在這種情況下，時任中國聯通市場部副總經理兼終端中心總經理的于英濤創造性地定義了“雙卡”世界風手機，解決了GSM/CDMA兩個不同網絡同時在線的問題，滿足了用戶使用同一部手機擁有移動和聯通兩個號碼的需求。在他的推動下，三星于次年推出“雙卡單待”的SCH-W109手機。

而“雙卡雙待”手機正式誕生于2005年，這部由中國聯通和宇龍酷派聯合推出的“酷派728”一度成為聯通“世界風”中高端品牌的代表，在當時摩托羅拉、諾基亞、三星等國際品牌壟斷中國手機市場的背景下，開啟了民族品牌與國際品牌正面交鋒的時代，酷派也一躍成為國產手機“中華酷聯”四巨頭之一。

繼第一款“雙卡雙待”的國產手機推出之后，三星成為第一個嘗鮮的國際品牌，它推出的三星W579拉開了“雙卡雙待”年度旗艦的序幕。2G時代的中后期，“雙卡”成為“山寨”功能機的標配，到2009年“雙卡”已經在中國手機市場的安卓陣營普及開來。但直到2018年，電信才打出“十年iPhone，終究雙卡”的標語，至此“雙卡”攻破ios陣營，成為手機市場的“中國特色”。

時間回溯到2011年，蘋果向美國專利和商標局申請了一項虛擬SIM卡專利，并提出了Soft SIM的解決方案。

2014年，蘋果發布了自己的SIM卡——Apple SIM，嵌入美國和英國發售的iPad Air 2和iPad Mini 3中，允許用戶動態選擇運營商網絡。簡單解釋一下，運營商將用戶固定在其資費模式下的商業模式是以SIM卡為中心的，而Soft SIM是由像蘋果這樣的終端商寫入卡信息，讓用戶可以不再與運營商發生聯系就更換運營商和資費套餐，這也就意味著向用戶出售通信服務的權力由運營商轉向終端方。

這種做法被業界解讀為手機終端廠商“拋棄”運營商的一次偉大嘗試。

2015年6月，華為宣布在P8、Mate 7、榮耀6 Plus等設備中提供“天際通”國際漫游服務，用的便是Soft SIM技術；8月，小米也在推出的MIUI7中提供了類似服務“小米漫游”；外界紛紛猜想蘋果將在即將發布的iPhone 6s中內置“Apple SIM”，讓果粉擺脫物理SIM卡，可以任意切換運營商。

歷史潮流滾滾而來，運營商的輝煌似乎即將走向終點。

然而，謝幕詞還遠未到來。

這樣簡單粗暴地就想革掉運營商的命，人家當然不干。事實上，革命之路遍布鮮血與荊棘，相較于死在自己斷頭臺上的路易十六，終端商們的結局要好得多。蘋果Apple SIM只是不被美國的Verizon以及歐洲和中國的主流運營商所接受，華為則因為“天際通”業務受到來自運營商和監管部門的雙重壓力，接踵而至的“史上最嚴手機實名制”為終端商們設想的Soft SIM解決方案在中國市場劃上了句號。

同一時期，另一種被稱作是“云SIM”的虛擬SIM卡技術也在緩慢發酵。與Soft SIM不同，云SIM仍以SIM卡為中心，使用戶實現在不同運營商之間的網絡切換，并未傷及運營商的根本利益。當然，這種方案主要是一些虛擬運營商用于發展國際和國內漫游業務。

想法是個好想法，但現實依舊如故。

貳

黑格爾在《法哲學原理》一書中寫道，“凡是現實的東西都是合乎理性的。”

對于從事現代開發和設備測試工作的技術人員而言，“任何固定/不可移動”就意味著“靈活性較低和可控性較差”，將SIM卡作為用戶設備（例如M2M終端、移動電話等等）的固定組件分發，聽起來像是違反直覺的演變路徑。

與手機不同，大多數M2M設備不易重新連接，即便可以，也無法輕松實現SIM卡的切換與插拔。因此，將通用集成電路卡（SIM是其中一種）作為附屬于設備的固定芯片組的想法出現，大多數人將之稱作eSIM，即嵌入式SIM。電腦、手機、汽車、電視、智能家居設備、無人機……應用場景的多元化逐漸形成多入口的產業格局。

在汽車工業領域，似乎有著很多理由向eSIM邁進。比如可移動SIM卡的電接觸不如焊接電接觸的eSIM卡那樣牢固；再比如，根據GSMA的報告，可移動SIM卡的成本幾乎是eSIM卡的10倍；最后，想象一下你想把手機帶到沒有漫游或是漫游資費過于昂貴的地區時需要做的事情，車聯網的情況只會比移動連接更加麻煩，你需要訂購一張新的SIM卡，并將汽車送至經銷商處更換SIM卡，汽車制造商還有可能不允許你自行更換。

商城如戰場，制敵于未動，先機也。在蘋果提出Soft SIM設想之前，GSMA已于2010年底推出了自行主導的eSIM方案。值得一提的是，GSMA是由全球運營商主導的組織，因此eSIM的基本特征是運營商控制寫入信息，用戶從運營商處購買通信服務。

關于電信運營商的未來，大概率是數年后流量收入繼短信收入和語音收入之后進入下行區間，甚至出現負增長。和發達國家的運營商類似，中國的三大運營商十多年前就開始布局消費互聯網，音樂、視頻、動漫、閱讀、聊天、郵箱、支付、購物一個不落，可回頭一看，真正能和后來的互聯網公司競爭的產品幾乎沒有，時間流逝如水，對于急于尋找新增長點的運營商來說，物聯網就成為必爭之地。而這一領域業界的共識是：eSIM技術的采用對于推動未來5到10年的物聯網市場發展至關重要。

數據來源：中國產業發展研究網

在物聯網領域，GSMA于2015年6月發布嵌入式UICC技術規范3.0版，運營商們的首選當然是讓汽車行業充當其eSIM部署的排頭兵。繼緊急呼叫（eCall）倡議后，2018年4月以來，內置連接已成為歐洲市場的一項特定要求，以捷德提出的eSIM管理方案為例，車主可以將個人移動號碼的用戶數據下載到車載遠程信息處理器中焊接的第二張SIM卡中去。

移動運營商和汽車制造商正在全球范圍內展開合作，上述方案就是由寶馬、英特爾、德國電信和AT&T共同開發的。

與已經實現eSIM技術商用的歐洲相比，大洋彼岸的中國在車載通信技術、網聯汽車乃至物聯網領域的相關研究要稍晚一點。移動和聯通正在和大眾汽車和寶馬等汽車制造商合作，提供eSIM解決方案。其中聯通對于eSIM技術的推進更為積極，其不僅是GSMA eSIM系列標準的主要制定單位，也是全球最早部署GSMA RSP2.0標準產品的電信運營商之一。

作為物聯網發展戰略的一部分，漂洋過海的eSIM不僅在汽車行業一路領先，在有著漫游和可追溯審計需求的物流以及智能燃氣和水務計量等公用事業這樣的垂直領域也顯示出巨大的潛力。根據GSMA移動智庫數據顯示，中國2025年有望成為蜂窩物聯網連接領域全球最大的市場。

圖片來源：GSMA移動智庫

eSIM卡并不會直接顛覆運營商，但由此帶來的"換號不換卡"，必然會帶來用戶號碼粘性的降低，這會加劇運營商之間的競爭。在更加開放、復雜、多元化的數字時代，運營商的歷史積淀、規模效益和技術優勢可以讓他們在發展物聯網的道路上走得更快，但運營商既定的管控機制、保守的技術理念以及求穩的發展意識又容易成為他們起飛的羈絆，上一輪的消費互聯網之爭即是如此。

運營商擅長做加法，以產品為中心，把一個規范化的產品運營到極致；而物聯網是做減法，有的場景不需要移動，有的場景不需要雙向通信，有的場景實時性要求不高，如果針對性地制定業務流程、市場策略和資費價格，就可以通過降低成本獲得更高收益。

麥克阿瑟說，“老兵永不死，只是漸凋零。”如今運營商要想找到新的增長點，必須要徹底改變自己。

叁

按照佩雷斯的技術革命周期理論，一次科技革命的周期大約是50年，而在后二三十年間，曾經作為增長引擎的產業市場開始飽和，技術創新的邊際收益遞減。

SIM卡問世至今，已歷經28年的變遷。

每個時代的手機廠商都有不同的外形設計追求，比如功能機時代的超小設計和智能機時代的輕薄設計。最初的移動電話，SIM卡有一張銀行卡那么大，為了滿足更小的手機空間要求，SIM越變越小，但無論怎樣變化，始終存在一個物理載體。

 

物聯網時代，智能終端內部的空間就像外灘的房價一樣寸土寸金，按今天的標準來看,每個SIM卡存儲的數據量與它的尺寸大小明顯不成比例，于是直接焊接到電路板上的eSIM技術開始應用到消費電子領域。它帶來的改變不只是小而已，卡槽的消失為整裝產品的設計留出了更多空間，既增強了智能手表、VR等可穿戴設備的防水、防塵和抗震性能，也有效避免了SIM卡被拆出復制的風險。

在消費電子領域，eSIM的國際標準自2016年初公布以來，仍在持續更新之中。

當科技產品無處不在，對人們而言現代科技反而失去了神秘感。當今世界上那些最優秀的科技公司面臨的現狀，不是“滯漲”，就是在走“下坡路”，蘋果公司每年花90-100億美元做研發，用戶卻越來越不愿意買單，即是明證。

可對于一家科技公司而言，最重要的就是對未來科技發展的預言。

在標準公布的當天，三星宣布旗下的Gear S2智能手表支持規范，這是首款支持eSIM的智能手表。2017年9月，蘋果發布的Apple Watch Series 3也采用了eSIM方案。

業界有云，“蘋果動動嘴，運營商跑斷腿。”

聯通自2015年起制定了基于eSIM發展消費物聯網的戰略，并確立了自主開發eSIM管理平臺的計劃。2017年6月，基于該平臺的eSIM產品解決方案獲得了GSMA AMO 2017技術突破大獎，不僅使得中國聯通成為全球首家自主掌握RSP核心技術的運營商，也為Apple Watch Series 3在中國的同步首發奠定了基礎。

2018年5月，中國電信開通eSIM服務，不同之處在于電信的eSIM是獨立號碼，支持的是華為手表；6月，移動啟動eSIM一號雙終端業務，首期支持華為手表，今年1月開始在7個城市試點支持蘋果手表。

實現手機與手表共享同一號碼，推動了全球可穿戴設備市場近兩年來的爆發性增長。根據IDC數據顯示，2018年全年可穿戴設備出貨量為1.722億臺，同比增長27.5%，其中智能手表出貨量同比增長55.2%，在所有可穿戴設備中的占比達到34.3%。在這一領域，蘋果保持了自己的統治力，這對iPhone遇阻、股價下跌的蘋果公司來說，無疑是個好消息。

數據來源：IDC

相較于eSIM在可穿戴設備市場的高歌猛進，它在手機領域的發展完全可以用步履蹣跚來形容。在歐洲，適用于手機領域的eSIM標準在技術、測試和認證等方面仍存爭議；在中國，三大運營商均未正式啟用智能手機的eSIM功能。

好消息來自對岸的美國。2017年10月，Google發布的Pixel 2與Pixel 2 XL成為首款兼容eSIM的智能手機；2018年9月，iPhone發布的兩款新機在海外采用的是單實體SIM卡+ eSIM虛擬卡的雙卡設計；10月，Google Pixel 3，也支持一個實體卡一個eSIM虛擬卡，而且它的觸角開始伸向其他國家和地區，英國、澳大利亞、加拿大、法國、德國、日本、印度、愛爾蘭、意大利、新加坡，西班牙、臺灣……

新的技術就像普羅米修斯的火種，終會飛出帕特農神廟，越過高加索山脈，傳達到世界上所有需要它的地方。

不管長路有多遠，未來它總會來。

【來源： 鹿鳴財經               作者 ：強家宏】