4月3日，趣頭條(QTT.US)向美國證券交易委員會(SEC)提交有價證券申請上市登記表，文件顯示，趣頭條擬以10美元/美國存托股票(ADS)的價格增發1000萬股ADS，代表250萬股A類普通股。承銷商為德意志銀行證券、里昂證券、海通國際證券和杰富瑞等，承銷商預計將于2019年4月5日在紐約州紐約市交付ADS。

文件顯示，趣頭條將在此次交易中提供332.78萬股ADS，獻售股東則將提供667.21萬股ADS。趣頭條的每4股ADS代表1股A類普通股，每股面值為0.0001美元。趣頭條不會從獻售股東發售ADS的交易中獲得任何收入。

如果承銷商在本次發售交易中出售的ADS超過1000萬股，則承銷商擁有30天的選擇權，可按公開發行價減去承銷折扣和傭金的價格從趣頭條手中額外購買總計最多150萬股ADS。本次發售交易完成之后，假設承銷商并未行使額外購買ADS的選擇權，則總共有3933.21萬股A類普通股和3293.72萬股B類普通股將被發行和在外流通。

趣頭條上周四與阿里巴巴集團(BABA.US)達成可轉換貸款協議，投資金額約為1.71億美元。貸款將可轉換為趣頭條的A類普通股，轉換價格為每股普通股60美元或每股美國存托股票15美元。按照轉換協議，趣頭條將向阿里巴巴發行新股，預計占據股份資本的4%。

趣頭條周三收報10.00美元，跌8.09%。

【來源：智通財經】