黃仁勛

3月24日，商業(yè)內(nèi)幕發(fā)文，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛上周開了一個(gè)玩笑，但他的大客戶們可能不會覺得好笑。

“我之前說過，當(dāng)Blackwell開始大量發(fā)貨時(shí)，Hopper就會無人問津了，”黃仁勛在GTC大會上說道。

“在某些情況下，Hopper還是不錯的，” 他補(bǔ)充道，“但這種情況不多。”

他所說的是英偉達(dá)最新的人工智能芯片和服務(wù)器組合——Blackwell。它明顯比2022年推出的上一代產(chǎn)品Hopper更好。亞馬遜、微軟和谷歌等大型云服務(wù)公司購買了大量此類GPU系統(tǒng)，用于訓(xùn)練和運(yùn)行推動生成式人工智能革命的巨型模型。近年來，Meta也在GPU上大肆投入。

這些公司應(yīng)該會為像Blackwell這樣更強(qiáng)大的GPU感到高興。這對人工智能領(lǐng)域來說通常是個(gè)好消息。但也存在一個(gè)問題：產(chǎn)品折舊速度越快，對收益的影響就越大。

巴克萊銀行的首席科技分析師羅斯?桑德勒周五警告投資者，大型云服務(wù)公司和Meta可能不得不做出這些調(diào)整，這可能會大幅降低利潤。

他寫道：“超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商可能高估了收益。”

以最大的云服務(wù)提供商亞馬遜云服務(wù)為例。今年2月，它成為了第一個(gè)承受痛苦的公司。亞馬遜首席財(cái)務(wù)官布萊恩?奧爾薩夫斯基在上個(gè)月的公司收益電話會議上表示，公司“注意到技術(shù)發(fā)展的速度加快了，特別是在人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域”。

奧爾薩夫斯基說：“因此，從2025年1月開始，我們將把部分服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用壽命從6年縮短至5年。”他還補(bǔ)充說，這將使今年的運(yùn)營收入減少約7億美元。

然后，還有更多壞消息：奧爾薩夫斯基稱，亞馬遜“提前淘汰”了一些服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，這種“加速折舊”成本約為9.2億美元，公司預(yù)計(jì)這將使2025年的運(yùn)營收入減少約6億美元。

桑德勒在研究報(bào)告中附上了一張圖表。圖表顯示了租賃使用英偉達(dá)舊版Hopper架構(gòu)的H100 GPU的成本。可以看到，隨著該公司更好的新型Blackwell GPU供應(yīng)增加，租賃價(jià)格已經(jīng)暴跌。

一張顯示英偉達(dá) H100 GPU 租賃成本的圖表

桑德勒寫道：“這對Meta、谷歌和其他高利潤軟件公司來說可能是個(gè)非常大的問題。”

他估計(jì)，對Meta而言，將公司服務(wù)器的使用壽命縮短一年，將使2026年的折舊增加50多億美元，運(yùn)營收入也會減少類似的金額。

桑德勒估計(jì)，對谷歌來說，類似的調(diào)整將使運(yùn)營利潤減少35億美元。

不過，僅僅因?yàn)橐患掖笮驮品?wù)提供商已經(jīng)做出了這樣的調(diào)整，并不意味著其他公司也必須采取完全相同的做法。一些公司可能會以不同的方式設(shè)計(jì)其人工智能數(shù)據(jù)中心，從而使英偉達(dá)的GPU系統(tǒng)使用壽命更長，或者不那么容易過時(shí)。

【來源：鳳凰網(wǎng)科技】