來源：36氪

寒武紀募資 25.8 億，聯想、美的、OPPO 參與戰略配售。

寒武紀 7 月 16 日晚間發布公告，將于 2020 年 7 月 20 日在上海證券交易所科創板上市，發行 4010 萬股，發行價為每股 64.39 元。

寒武紀首次公開發行股票科創板上市公告書

6 月 2 日上交所披露，國內 AI 芯片獨角獸公司中科寒武紀科技股份有限公司科創板首發過會。7 月 6 日晚，寒武紀公告，確定科創板發行價格為 64.39 元 / 股。7 月 7 日，寒武紀完成網上路演。7 月 8 日，投資者將進行網上、網下申購。此次募集資金 25.8 億元。

此次募集的資金將全部用于與公司主營業務相關的項目，即新一代云端訓練芯片及系統項目、新一代云端推理芯片及系統項目、新一代邊緣端人工智能芯片及系統項目以及補充流動資金。

據了解，寒武紀戰略配售投資者包含中信證券、聯想北京、美的控股、OPPO 移動、中證投資。其中，聯想北京、美的控股、OPPO 移動限售期為 12 個月，中證投資限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

寒武紀于 2016 年創立，聚焦云邊端一體的智能新生態，致力打造各類智能云服務器、智能邊緣設備、智能終端的核心處理器芯片，并擁有終端 AI 處理器 IP 和云端高性能 AI 芯片兩條產品線，成 " 端云一體化 " 模式。

寒武紀在智能芯片領域的定位是通用型智能芯片。根據招股書的介紹，通用型智能芯片具備靈活的指令集和精巧的處理器架構，技術壁壘高但應用面廣，可覆蓋人工智能領域高度多樣化的應用場景（如視覺、語音、自然語言理解、傳統機器學習等）。而寒武紀面向云端、邊緣端、終端的三個系列智能芯片與處理器產品，通過共用相同的自研指令集與處理器架構，共用相同的基礎系統軟件平臺，實現了從通用型智能芯片到云、邊、端通用生態的全面覆蓋。

思元 220 邊緣計算模組

據此前披露的信息，寒武紀新一代 7nm 云端智能芯片思元 290 預計 2021 年將形成規模化收入，邊緣智能芯片思元 220 及相關加速卡預計在 2020 年內實現規模化出貨。

目前，寒武紀已與智能產業的眾多上下游企業建立了良好的合作關系，阿里創投、科大訊飛、湖北聯想、中科圖靈、國新資本、中科院創投等皆位列其股東席。2017-2018 年期間，寒武紀和華為海思保持著良好的合作，招股書顯示，2017 年到 2018 年，寒武紀的收入全部來自 IP 授權，而華為分別貢獻了其中的 98%、97%。

眾所周知，集成電路設計企業對研發人員依賴度較高，根據招股書，截至 2019 年 12 月 31 日，公司擁有研發人員 680 人，占員工總人數的 79.25%；擁有碩士及以上學歷人員 546 人，占員工總人數的 63.64%。公司創始人陳天石、陳云霽二人均畢業于中科大少年班，目前是中科院 " 龍芯一號 " 的核心研發團隊成員，首席技術官梁軍出身華為，曾就職于華為海思半導體公司。

財務數據顯示，公司 2017 年 -2019 年營收分別為 784.33 萬元、1.17 億元、4.44 億元 ; 同期虧損金額分別為 3.81 億元、4104.65 萬元、11.79 億元，三年虧損超 16 億元。2020 年 1-6 月預計營收約為 8200 萬元至 8600 萬元，預計同比下降約 12.24% 至 16.32%，預計凈虧損 2.3 億元至 2.1 億元。截至招股說明書簽署日，公司尚未盈利且存在累計未彌補虧損，主要原因是公司研發支出較大，產品仍在市場拓展階段，且報告期內因股權激勵計提的股份支付金額較大。未來一段時間，公司將存在累計未彌補虧損及持續虧損并將面臨潛在風險。