2018年中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場前景研究報告手游
在過去的2017年,中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)延續(xù)著快速發(fā)展的勢頭,并呈現(xiàn)出了新的發(fā)展趨勢。那么在2018年里,中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)會呈現(xiàn)出怎樣一番局面呢?日前2018年中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場前景研究報告正式發(fā)布,報告對過往游戲行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了梳理總結(jié),并對2018年行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了展望。
一、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)概述
網(wǎng)絡(luò)游戲是指由軟件程序和信息數(shù)據(jù)構(gòu)成,通過互聯(lián)網(wǎng)、移動通信網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)提供的游戲產(chǎn)品和服務(wù),玩家可以通過控制游戲中人物角色或者場景與其他用戶進(jìn)行互動,實現(xiàn)娛樂、溝通和交流等目的。隨著社會現(xiàn)代化、電子化程度的不斷推進(jìn),在物質(zhì)層面日益得到滿足的基礎(chǔ)上,人們對于精神娛樂層面的需求不斷提高,網(wǎng)絡(luò)游戲基于其故事性、社會性和交流特性,已經(jīng)成為當(dāng)代人群休閑娛樂的主要方式之一,網(wǎng)絡(luò)游戲的市場規(guī)模亦在不斷擴(kuò)大。
按照游戲終端不同,網(wǎng)絡(luò)游戲主要分為三類:客戶端游戲(端游)、網(wǎng)頁游戲(頁游)以及移動端游戲(手機(jī)游戲/手游)。客戶端游戲主要是指在電腦上下載比較大的軟件客戶端才能運行的游戲,網(wǎng)頁游戲指的是直接點開網(wǎng)頁僅僅運用flashplayer等插件就可以運行的游戲,移動端游戲一般指在手機(jī)等移動端上就可以運行的游戲。
網(wǎng)絡(luò)游戲一般可分為角色扮演、模擬策略、棋牌休閑、休閑競技和社區(qū)互動五大類。角色扮演類游戲一般以MMORPG(MassiveMultiplayerOnlineRole-PlayingGame)、PRG(Role-PlayingGame)為主;模擬策略類游戲一般以SLG(SimulationGame)TCG(TradingCardGame)為主;棋牌休閑類游戲一般以棋牌游戲和冒險類游戲為主;休閑競技游戲包括賽車游戲、舞蹈游戲和球類游戲等;社區(qū)互動游戲具有較強(qiáng)的社交屬性,例如真心話大冒險、農(nóng)場偷菜等。
二、網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)增速相對穩(wěn)定,手游已成核心支柱
網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)2005年開始進(jìn)入快速增長期,《傳奇》、《夢幻西游》、《大話西游2》、《魔獸世界》、《征途》及《問道》等大批優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)游戲大作問世,給整個網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)帶來了空前的繁榮。2013年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場同比增長38%,之后行業(yè)增速連續(xù)下滑,2016年行業(yè)增速17.7%,標(biāo)志著中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)從高速增長期進(jìn)入成熟穩(wěn)定的發(fā)展周期。
2012-2018年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模變化趨勢
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
雖然網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)總體增長步入穩(wěn)定期,但是細(xì)分市場表現(xiàn)卻出現(xiàn)明顯差異。2016年,端游、頁游市場規(guī)模均出現(xiàn)下滑,行業(yè)趨于飽和,廠商面臨存量博弈。與此相對應(yīng),2016年中國手游市場同比增長59%,雖然較之2015年增速放緩,但仍處于快速成長期。
2013年開始,端游和頁游市場份額不斷下降,手游市場份額迅速上升。2016年,中國手游市場規(guī)模819億,首次超過端游的583億成為第一大細(xì)分市場。手游市場份額占比逐年提高,且增速最快,未來網(wǎng)絡(luò)游戲市場主要看點仍在手游市場。
2012-2018年中國端游、頁游、手游市場規(guī)模變化趨勢
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
三、人口紅利已盡,用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定
截至2016年底,我國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達(dá)到4.17億,較去年底增長約260萬,占整體網(wǎng)民約57%。
2012-2018年中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院
其中,2016年移動游戲用戶規(guī)模約3.85億人,同比增長7.5%,增速自2013年以來持續(xù)下滑,其主要原因有兩點:1)用戶基數(shù)已經(jīng)非常大,人口紅利消失;2)產(chǎn)品多、雜且同質(zhì)化。
而人口紅利消失是最核心原因。2016年,我國移動游戲用戶數(shù)為3.85億人,游戲用戶總數(shù)為4.17億人,移動網(wǎng)民數(shù)為6.75億人。從滲透率分析,國內(nèi)移動游戲用戶數(shù)占國內(nèi)游戲用戶總數(shù)的92%,占移動用戶總數(shù)的57%,手游玩家對整體游戲玩家的滲透率已經(jīng)接近飽和,人口紅利不再。
無論是客戶端,還是移動端,游戲的用戶規(guī)模均已經(jīng)達(dá)到了瓶頸,中國游戲市場規(guī)模想要進(jìn)一步的提升需要在精細(xì)運營、產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)融合、國際化發(fā)展等方面尋找突破口。
四、國產(chǎn)游戲外銷,尋找更藍(lán)海的市場
國內(nèi)移動游戲人口紅利逐漸消失,行業(yè)集中度提升,中小游戲公司面臨巨大的生存壓力。行業(yè)內(nèi)“不出海便出局”成為共識,眾多中小型游戲公司開始尋求更為藍(lán)海的國外市場。2008年,國產(chǎn)網(wǎng)游海外銷售收入7000萬元,2016年國產(chǎn)網(wǎng)游海外銷售收入增長至72.3億元,GAGR達(dá)78.5%。
2012-2018年中國自主研發(fā)網(wǎng)游海外銷售收入
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
我國自主原創(chuàng)游戲海外出口的驅(qū)動因素主要表現(xiàn)在三個方面:第一,移動游戲出口推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展;第二,產(chǎn)品本地化速度明顯提升;第三,海內(nèi)外游戲企業(yè)交流頻繁。
我國原創(chuàng)游戲的海外出口在近年來保持快速增長的原因,除了網(wǎng)絡(luò)游戲整體規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高之外,另外一個原因是更多的企業(yè)不再局限于簡單的授權(quán)出口模式,而開始嘗試多種模式。國內(nèi)公司建立子公司海外直接自主運營成為更多公司的選擇,同時并購也將成為海外拓展的重要手段。
未來,隨著國內(nèi)游戲市場競爭愈加激烈,海外市場將成為國內(nèi)公司的必爭之地,各家游戲公司將會推出差異化產(chǎn)品,并通過包括獨立自主運營在內(nèi)的多種方式進(jìn)行游戲海外出口,從而實現(xiàn)中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外出口規(guī)模的增長。
五、網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)重點企業(yè)分析
1、騰訊控股有限公司
騰訊成立于1999年,為香港聯(lián)合證券交易所上市公司。目前,騰訊把“連接一切”作為戰(zhàn)略目標(biāo),提供社交平臺與數(shù)字內(nèi)容兩項核心服務(wù)。通過即時通信工具QQ、移動社交和通信服務(wù)微信和WeChat、門戶網(wǎng)站騰訊網(wǎng)、騰訊游戲、社交網(wǎng)絡(luò)平臺QQ空間等中國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)平臺,滿足互聯(lián)網(wǎng)用戶溝通、資訊、娛樂和金融等方面的需求。截至2017年3月31日,QQ的月活躍帳戶數(shù)達(dá)到8.61億,最高同時在線帳戶數(shù)達(dá)到2.66億;微信和WeChat的合并月活躍帳戶數(shù)達(dá)9.38億。
根據(jù)騰訊2017年三季度財務(wù)報告,該公司2017年1-9月收入同比增長51%至人民幣421.24億元。網(wǎng)絡(luò)游戲收入增長48%至人民幣268.44億元。該項增長主要反映智能手機(jī)游戲(包括《王者榮耀》等現(xiàn)有游戲以及《魂斗羅:歸來》與《經(jīng)典版天龍手游》等新游戲)的貢獻(xiàn)。PC端游收入亦有所增長,受益于《地下城與勇士》及《英雄聯(lián)盟》等主要游戲。
2、完美世界股份有限公司
完美世界成立于2004年。原美國上市公司,目前為深圳證券交易所上市公司。憑借《完美世界》、《誅仙》等端游的持續(xù)經(jīng)營,使公司成為端游市場的老牌廠商,也給公司帶來了若干端轉(zhuǎn)手資源。在手游領(lǐng)域,《誅仙》、《神魔大陸》、《射雕英雄傳2》等手游均表現(xiàn)良好,未來還將上線《完美世界國際版》、《笑傲江湖》、《武林外傳》等端轉(zhuǎn)手作品。除去端轉(zhuǎn)手,公司還有諸如《火炬之光》、《最終幻想》等優(yōu)質(zhì)手游。
在電子競技領(lǐng)域,《Dota2》與《CS:GO》的中國國服皆為公司獨家代理,賽事影響力強(qiáng),另一款競技游戲《創(chuàng)世戰(zhàn)車》于2017年7月11日上線;在主機(jī)領(lǐng)域,公司是國內(nèi)少有的幾家擁有主機(jī)游戲制作能力的廠商,現(xiàn)有《無冬ol》主機(jī)版;在影視領(lǐng)域,公司于2016年底收購今典影院,進(jìn)軍院線市場,同時陸續(xù)上線了《利刃出擊》、《深海利劍》、《神犬小七第三季》等符合主旋律的優(yōu)質(zhì)電視劇,其中《利刃出擊》是廣電總局電視劇司發(fā)布的第二批慶祝建軍90周年參考劇目之一,另一部《深海利刃》同為獻(xiàn)禮建軍節(jié)劇目,現(xiàn)于騰訊視頻首頁推薦;在出海方面,完美世界海外布局較早,公司以全球制作、全球發(fā)行、全球伙伴為發(fā)展戰(zhàn)略,2008年4月完美世界成立了美國全資子公司PerfectWorldEntertainmentInc;2010年初建立了歐洲全資子公司;2010年4月收購了日本C&CMediaCo.Ltd.為全資子公司;2010年5月獲得美國游戲工作室RunicGames,Inc.的多數(shù)股權(quán);2011年8月收購了美國著名網(wǎng)絡(luò)游戲公司CrypticStudios100%股權(quán);2012年相繼在馬來西亞、韓國等地設(shè)立了子公司。目前在全球擁有20多個分支機(jī)構(gòu),游戲發(fā)行至100余個國家和地區(qū)。
2017年1-9月,完美世界實現(xiàn)營業(yè)收入55.24億元,凈利潤10.36億元。
3、云游控股有限公司
云游控股成立于2011年,為香港聯(lián)合交易所上市公司,是中國領(lǐng)先的移動游戲及網(wǎng)頁游戲公司。云游自成立以來已于中國及海外市場推出數(shù)百款游戲,集團(tuán)的自營游戲發(fā)行平臺91wan共吸引累積超過2億注冊用戶。
2017年第一季,公司已開始進(jìn)行「ClothesForever」的外部測試,這款游戲是一款休閑移動游戲,讓玩家可以在虛擬世界中混合搭配各種服裝,重新定義時尚理念。游戲主要以歐洲及北美為目標(biāo)市場,并將電子商務(wù)平臺嵌入游戲中。至于開發(fā)中游戲方面,公司正在開發(fā)一款緊張刺激名為「BattleSpace」的移動SLG游戲(模擬游戲)。這款游戲是由開發(fā)商「Liberators」的同一團(tuán)隊所開發(fā),國際目標(biāo)市場與「Liberators」相同。這款游戲計劃在Google及iOS應(yīng)用商店上發(fā)布。最近又推出了一款游戲「真王(HTML5版本)」。這款手機(jī)游戲改編自公司在騰訊平臺上發(fā)布的自有網(wǎng)頁游戲知識產(chǎn)權(quán)「真王」。
2017年1-6月,云游控股實現(xiàn)營業(yè)收入1.25億元,凈利潤-0.18億元。其中,游戲業(yè)務(wù)收入從2016年下半年的3350萬元增長至5310萬元,增幅達(dá)58.4%。
六、網(wǎng)絡(luò)游戲未來發(fā)展趨勢分析
1、國產(chǎn)游戲畫面質(zhì)量不斷提升
根據(jù)《中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》(系列),在國內(nèi)外兩個市場上,我國游戲企業(yè)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲的市場份額已經(jīng)占據(jù)了重要地位,而且處于高速增長的狀態(tài)。由于我國市場整體游戲收入規(guī)模不斷增長,玩家對游戲產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高,這將帶動游戲企業(yè)在游戲引擎、畫面質(zhì)量、細(xì)節(jié)化處理等方面不斷進(jìn)步。可以預(yù)見,未來網(wǎng)絡(luò)游戲市場3D化的趨勢明顯,市場對3D網(wǎng)絡(luò)游戲的需求日益增加,能夠開發(fā)高品質(zhì)3D網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)商將取得更多的市場主導(dǎo)權(quán)。同時,優(yōu)秀的3D游戲開發(fā)企業(yè)也會依靠自身已經(jīng)推廣的游戲品牌,增強(qiáng)自身的運營實力。
2、海外市場競爭日趨激烈
隨著我國網(wǎng)絡(luò)游戲整體質(zhì)量的不斷提高,國內(nèi)游戲市場競爭日趨激烈,游戲企業(yè)開始關(guān)注海外市場。2016年,我國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場收入達(dá)到72.3億美元,較2015年同比增長36.2%。
目前,版權(quán)出口模式仍然是我國游戲企業(yè)進(jìn)行海外出口的主要模式,國內(nèi)企業(yè)收取一次性版權(quán)使用費和分成收入。但隨著國內(nèi)游戲開發(fā)商和運營商實力的不斷增強(qiáng),許多公司也通過直接在海外設(shè)立子公司獨立運營游戲的方式進(jìn)行游戲出口。近年來,我國幾家具備較強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力和豐富海外市場經(jīng)驗的游戲開發(fā)商已在國外設(shè)立分支機(jī)構(gòu),自主運營游戲產(chǎn)品,如完美世界在美國、荷蘭和日本,本公司在美國、俄羅斯、韓國、日本及香港,均已組建了從事相關(guān)業(yè)務(wù)的子公司。自主運營能夠更貼近海外市場,運營更具有針對性,有望進(jìn)一步增強(qiáng)國產(chǎn)游戲在國際市場的影響力。
可以預(yù)見,隨著海外游戲市場規(guī)模的擴(kuò)大、國產(chǎn)游戲在海外市場影響力的增強(qiáng)、海外運營模式的不斷多樣化以及海內(nèi)外游戲企業(yè)的交流增加,國內(nèi)游戲企業(yè)在海外市場的競爭地位將不斷提高,海外市場將成為國內(nèi)公司必爭之地。
3、IP與網(wǎng)絡(luò)游戲的聯(lián)系將更加緊密
隨著數(shù)字娛樂多元化的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)游戲已經(jīng)不僅僅局限于游戲本身,其與動漫、影視、小說等其他文化娛樂產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系更加緊密,不同類別的文化產(chǎn)品之間不斷融合,即同一個IP產(chǎn)品可以在多個文化產(chǎn)品類別上加以表現(xiàn)。小說可以改編為影視作品,同一個影視作品又可以改編為游戲。除此之外,不同游戲類別之間的衍生也愈加豐富,如《九陰真經(jīng)》、《天子》等均已擁有同名客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲和移動網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品。因此,可以預(yù)計,產(chǎn)品IP將在未來的網(wǎng)絡(luò)游戲市場中發(fā)揮愈加重要的作用,IP在市場及用戶中的影響力將對網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品的經(jīng)營產(chǎn)生重要影響。
【來源:游戲觀察】
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