萬達院線擬372億收購萬達影視 獲互愛互動100%股權手游
5月12日消息，萬達電影院線股份有限公司 （下稱“萬達院線”）今日晚間發布了《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》。公告中提及，萬達院線擬向萬達投資等33名交易方發行股份購買其持有的萬達影視100%的股權。萬達影視100%股權的預估值為375億元左右，各方協商暫確定標的資產交易價格為372.04億元。
公告披露，本次交易的標的資產為萬達影視100%股權。萬達影視原業務為境內電影制作及發行，在本次交易前，萬達影視以自身為主體對青島影投和互愛互動進行了整合，整合方式為萬達影視收購青島影投以及互愛互動100%的股權。整合完成后，萬達影視業務拓展為境內電影制作及發行、境外電影制作以及網絡游戲發行業務。截至本預案出具之日，青島影投及互愛互動已分別成為萬達影視的全資子公司并辦理完畢工商變更手續。
本次交易前后情況
本次收購案前，關于青島影投及互愛互動具體整合方式為：
1、青島影投全體股東以其持有的青島影投的全部股權對萬達影視進行增資；
2、萬達影視以現金方式收購互愛互動14.87%股權，同時互愛科技以其持有的互愛互動余下85.13%股權對萬達影視進行增資。
萬達院線方面還表示，本次擬采取詢價發行的方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集的配套資金扣除發行費用后用于影院建設項目和補充流動資金。 本次募集配套資金總額擬不超過80億元，按照暫確定的標的資產交易價格計算，不超過標的資產交易價格的100%。以募集配套資金的發行底價每股74.84元測算，上市公司將向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份數量合計不超過1.07億股。
盈利方面，該公司已與萬達投資簽署了《盈利預測補償協議》。萬達投資承諾萬達影視 2016 年度、2017 年度、2018 年度的承諾凈利潤數累計不低于 50.98 億元。
關于本次交易對公司主營業務的影響，萬達院線方面透露在網絡游戲資源上，標的公司的全資子公司互愛互動，是國內優秀的游戲發行公司。互愛互動擁有豐富的產品體系與全平臺的覆蓋能力、立體化的全渠道發行能力、領先的數據分析系統等核心競爭優勢。
截至本預案出具之日，互愛互動部分游戲產品的版號和文化部備案程序還在辦理之中。互愛科技的實際控制人承諾，如因上述備案事項未完成而導致萬達影視和萬達院線產生損失或存在產生損失的可能性，互愛科技及其實際控制人將賠償相應損失。
截至本預案出具之日，互愛科技除投資萬達影視外，其他主要對外投資包括北京快樂夢想科技、廣州子游網絡科技等。
2016年5月，互愛互動股東決定，將其持有的互愛互動的100%股權轉讓給萬達影視，并以此認購萬達影視的新增注冊資本。2016年5月4日，互愛互動就上述變更事項完成工商變更登記，萬達影視變更為互愛互動的唯一股東。
互愛互動目前已發行了多款網絡游戲產品，游戲類型包括網頁游戲(微博)和移動網絡游戲。其中，包括《胡萊三國(微博)》、《斬仙》、《焚天》、《龍破九天(搶駐新服)》等多款網頁游戲及《全民斬仙》、《新神曲》、《火柴人聯盟》、《中超風云》等多款移動網絡游戲。
截至2016年2月，互愛互動旗下主要游戲業績如下：
1、《胡萊三國》共有注冊用戶2.19億人，月活躍用戶82.83萬人，月付費用戶數0.73萬人。
2、《斬仙》共有注冊用戶5532.46萬人，月活躍用戶41.88萬人，月付費用戶數1.29萬人。
3、《焚天》共有注冊用戶3156.69萬人，月活躍用戶14.39萬人，月付費用戶數0.74萬人。
4、《龍破九天》共有注冊用戶2805.68萬人，月活躍用戶19.21萬人，月付費用戶數3.08萬人。
5、《新神曲》共有注冊用戶1069.47萬人，月活躍用戶17.53萬人，月付費用戶數1.32萬人。
6、《全民斬仙》共有注冊用戶1466.57萬人，月活躍用戶22.19萬人， 月付費用戶數1.74萬人。
7、《火柴人聯盟》共有注冊用戶4643.17萬人，月活躍用戶662.99萬人，月付費用戶數40.94萬人。
8、《中超風云》共有注冊用戶144.14萬人，月活躍用戶31.93萬人，月付費用戶 數3.10萬人。
此外，萬達院線在第四屆董事會第七次會議決議公告中提及，本次擬向33名交易方發行4.97億股份。其中，向互愛（北京）科技股份有限公司發行約2944.9萬股；向巨人投資有限公司發行約668萬股。
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