Teebik:2017中國手游出海啟示錄之東南亞篇手游
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開篇語
在今日互聯網浪潮中,中國已然成為了全球最大的游戲經濟體,目前中國已超越美國、日本成為全球最大的游戲及移動游戲市場,并且以一個成熟且規(guī)模巨大的游戲經濟體形象,不斷將自己的產品和運營模式等面向海外成功輸出,從2013年初訪港臺地區(qū),2014年對日韓進行探索,2015年至今逐步占領歐洲、北美部分區(qū)域及拉美、東南亞地區(qū)等新興國家,中國移動游戲的能量可謂輻射全球。
港臺、日韓、東南亞、北美、拉美及印度、俄羅斯等區(qū)域和國家作為中國移動游戲最佳的影響力輻射區(qū)域,他們的需求如何,中國游戲目前在這些市場上的的表現又如何,Teebik隨您一起一探究竟。
目前,東南亞地區(qū)的游戲行業(yè)發(fā)展還處在較為初期的階段,近年來,隨著智能手機的普及及人口城市化的加速,東南亞國家已成為游戲業(yè)務增長最為迅速的地區(qū)之一。東南亞區(qū)域地理位置與中國相近,在文化、歷史及宗教方面與中國有著極深的淵源,對中國傳統文化接受度高,所以通常是國內游戲出海的首選地。
東南亞雖由11個國家組成,但主要游戲市場有六個:印度尼西亞、菲律賓、泰國、越南、新加坡、馬來西亞。印度尼西亞和越南是東南亞地區(qū)游戲人口及游戲規(guī)模增速最快的國家, 2016年這兩國的GDP增速也領跑東南亞市場(越南6.21%,印尼5%),移動互聯網滲透率也在不斷擴大(越南50%以上,印尼37%),未來,隨著經濟的高速增長和移動互聯網的快速普及,這些市場的手游潛力不可估量。
市場規(guī)模
印尼
越南
數據出處:newzoo
印尼是世界上最大的群島國家,也是東南亞第一人口大國,移動互聯網人口超過1億,近年手游玩家也增長顯著,約有4000萬,為東南亞手游人口最多的國家,同時,印尼也是東南亞國家中手游規(guī)模增速最快的國家,2016年較2015年收入增長60.7%,2016年手游市場規(guī)模約3.3億美元。
越南相對于其他東南亞國家是一個比較封閉的市場,同時也是一個充滿潛能的市場,隨著移動端浪潮的來臨,越南的游戲玩家逐漸從PC端轉移到移動端,在3280萬多游戲人口中,手游人口占到近3000萬,2016年越南手游規(guī)模增速在東南亞地區(qū)僅次于印尼和菲律賓,達到55.3%,創(chuàng)造了1.36億美元的市場規(guī)模。目前,越南手游市場正在高速發(fā)展期,之后會慢慢進入了飽和期,隨著市場競爭的越來越殘酷,游戲品質將會被越來越重視。
市場概況
角色扮演+策略兩大主流 中國游戲獨領風騷
統計出處:App Annie Google Play 2017年4月某日暢銷榜TOP100
TOP100暢銷游戲中,印尼與越南市場均主打角色扮演和策略兩大類游戲。
印尼、越南兩地區(qū)的角色扮演游戲主要來自韓國,日本和中國,中國的角色扮演游戲進入印尼、越南這樣的東南亞地區(qū),日韓兩國的該類游戲是強勁敵手;策略類游戲主要來自中國、美國和芬蘭等國家,其中中國策略游戲占據印尼、越南策略游戲市場60%以上份額。
博彩類游戲在印尼也占據一定市場,印尼市場上的博彩游戲主要來自臺灣,美國,以色列等國家,TOP100暢銷游戲中,來自中國的博彩游戲有兩款,分別來自博雅互動和騰訊。
統計出處:App Annie Google Play 2017年4月某日暢銷榜TOP100
印尼市場的暢銷手游主要來自中國、美國和日本等國家,印尼本土游戲研發(fā)能力尚弱,暢銷TOP100中只有2款本土研發(fā)的游戲,且排名比較靠后。
中國占據印尼市暢銷游戲市場超過35%市場份額,美國和日本次之,在印尼市場,美國主策略,日本主角色扮演,中國若要進一步擴大印尼市場,則需要加強這兩類游戲在印尼的滲透。
中國和越南本土游戲占據越南暢銷游戲市場半壁江山,暢銷TOP100中,中國游戲占比最高,為26%,越南本土游戲次之。暢銷TOP100中,越南本土研發(fā)游戲有21款,代理發(fā)行的中國游戲有數10款,越南本土游戲研發(fā)及發(fā)行能力不容小覷。
App Store暢銷榜上的中國手游
印尼
越南
統計出處:App Annie iOS & Google Play 2017年4月某日暢銷榜TOP100
(最高排名為截止6月30日的過去3個月中日暢銷榜最高排名,“-”表示該游戲未在該平臺上架或已被移除)
日暢銷榜TOP100中,印尼iOS &Google Play上榜的中國游戲共34款,其中iOS 18款,Google Play 32款,榜單TOP20中,中國游戲占比30%左右。
在截止6月30日的過去3個月中,《狂暴之翼》問鼎過雙榜冠軍,《喪尸之戰(zhàn)》和《迷城物語》問鼎過單榜冠軍。此外,《王國紀元》《列王的紛爭》《永恒紀元》《全民槍戰(zhàn)》也表現良好,均曾問鼎雙榜TOP10。
印尼市場上中國游戲的發(fā)行商主要有蝸牛游戲,ELEX,IGG,博雅,英雄互娛等,其中蝸牛游戲主打武俠題材的ARPG游戲,ELEX則是紛爭系列的策略游戲,博雅旗下的德州撲克在喜好博彩的印尼市場也取得了良好的成績,基本維持在iOS &Google Play日暢銷榜TOP50內。
日暢銷榜TOP100中,越南iOS &Google Play上榜的中國游戲共29款,其中iOS 19款,Google Play 23款。在榜單TOP20中,中國游戲占比50%左右。
在截止6月30日的過去3個月中,《王國紀元》問鼎過雙榜冠軍。《狂暴之翼》《王者榮耀》《列王的紛爭》《劍俠情緣》《全民奇跡MU》《國王的崛起》問鼎過單榜冠軍。
《王國紀元》是IGG旗下的一款策略游戲,2016年為中國游戲在海外收入榜第2名游戲,僅次于智明星通的《列王的紛爭》,目前該游戲的月流水已超過2000萬美元,其中超30%來自中國地區(qū),越南則是該游戲在東南亞地區(qū)表現最好的國家。
越南市場上的中國游戲發(fā)行商主要有Tap4Fun,IGG,ELEX等公司,另外,越南本土游戲發(fā)行實力也不容小覷,越南本土最有名的手游發(fā)行商當屬SohaGame、VTC和VNG公司,在過去2016年,這三家公司發(fā)行游戲共計64款,并且這些公司已經將發(fā)行包括中國在內的海外游戲作為它們擴大業(yè)務的重要渠道,其中,VNG公司在2017年繼續(xù)發(fā)力,暢銷TOP100中的來自中國的三款游戲,《劍俠情緣》《天龍八部》和《奇跡暖暖》就是通過VNG公司在當地發(fā)行,且取得了良好成績,中小型廠商在進軍越南市場時,通過諸如VNG這樣的當地發(fā)行商來發(fā)行游戲,可能會有非常不錯的效果。
此外,騰訊旗下幾款游戲授權給新加坡發(fā)行商Garena Online,其在越南及其他國家也收割了一定的市場。
中國策略游戲備受歡迎 印尼好三國越南偏武俠
統計出處:App Annie Google Play 2017年4月某日暢銷榜TOP100
印尼暢銷榜單TOP100上榜的中國游戲中和角色扮演和策略類游戲超過半壁江山,越南暢銷榜中的中國游戲超過一半為策略游戲,中國的策略類游戲在越南、印尼等東南亞國家備受歡迎。
前面有提及,越南市場上暢銷游戲中角色扮演類占比超過策略類,而在越南的中國游戲則主要為策略游戲,可見目前中國策略類游戲在越南備受歡迎之余,角色扮演類游戲卻不敵活躍在越南的日韓兩國的角色扮演游戲。
中國的博彩游戲在印尼目前也占據一定市場,博雅的《博雅德州撲克》以及騰訊旗下的《Tencent Poker-Texas Holdem》在印尼都有不錯的表現,未來,中國游戲廠商可加強博彩游戲在印尼乃至整個東南亞市場的滲透。
統計出處:App Annie Google Play 2017年4月某日暢銷榜TOP100
除了全球主流的戰(zhàn)爭和魔幻題材外,三國及武俠題材在印尼、越南兩國也備受玩家喜愛,從暢銷榜TOP100可看出,相對而言,三國在印尼,武俠在越南分別表現更好。
東南亞各國對中國文化接受度較高,玩家對中國游戲的主題和故事相對比較熟悉,具有中國特色的武俠和三國題材也不在話下,《一統天下》《關云長》《六龍御天》《無雙趙子龍》和《三國猛將》都是在印尼、越南表現良好的三國游戲;武俠題材游戲《劍俠情緣》《九陰真經》《天龍八部》以及《武俠Q傳》在印尼,越南均有有亮眼的表現。
出海關鍵點
1.印尼人口基數大,推廣成本低,相對應的變現的價值也比較低。
2.印尼與越南最暢銷游戲為角色扮演、策略類兩大類,兩國市場上角色扮演游戲主要來自韓國,日本和中國,中國的角色扮演游戲進入東南亞地區(qū),日韓的該類游戲是強勁敵手。
3.博彩類游戲在印尼占據一定市場份額,印尼市場上的博彩游戲主要來自臺灣,美國,以色列,目前中國的博彩游戲在印尼也小有市場,但仍待開發(fā)拓展。
4.印尼暢銷手游主要來自中國、美國和日本等國家,印尼本土游戲研發(fā)能力尚弱,相較之下,越南暢銷游戲除了中國游戲外,本土實力也不容小覷,越南本土最有名的手游發(fā)行商主要為SohaGame、VTC和VNG公司,中小型廠商在進軍越南時,通過諸如VNG這樣的當地發(fā)行商來發(fā)行游戲,可能會有非常不錯的效果。
5.除全球主流戰(zhàn)爭和魔幻題材外,三國及武俠題材在印尼、越南兩國也備受玩家喜愛,相較而言,三國在印尼、武俠在越南相對表現更好,中國市場上用爛的三國及武俠題材在印尼、越南這樣的東南亞市場或有驚喜。
【來源:上方網】
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